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但6月(yue)13日，以色列突(tu)然对伊朗发(fa)动空袭，随后(hou)双方展开多(duo)轮交火。中东(dong)局势(shi)突(tu)变，全球大类资产再受扰动。风险资产(chan)普跌，而石油、黄金则大幅上行。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下，也引发部(bu)分投资者(zhe)对本轮科技成长行情(qing)是否会就此终结的(de)担忧。

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展望后市，邓默博士在(zai)华商品质慧选混合基金最新的定期报告中(zhong)表示，今年以来大小盘分(fen)化程度较为明(ming)显，部分行业明(ming)显拥挤度偏高，造成了(le)个股(gu)的大幅波动，同(tong)时(shi)也产生一(yi)些被市场(chang)错误定价的资产买入机会，预(yu)计市场企稳后资金会逐渐重新流入前期回调的成长股，并带动小盘股反弹。在具体的投资策略(lve)上，基金(jin)围绕低估值高成长进(jin)行选股构建投资组合，行业上在机械、医药(yao)和计算机上增加了配置。随着一季报的披露，部分小(xiao)盘股有所调整，会根据最新业绩(ji)数据情况进行(xing)调仓，积极寻找低位(wei)布局的(de)机(ji)会。

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当然，持续呼吁强(qiang)硬监管巨头企业的知名监管鹰派人物、马萨诸塞州民主党参议员伊丽莎白·沃(wo)伦（Elizabeth Warren）再次呼吁(xu)对(dui)Meta此次的投资进行审(shen)查。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🍎。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🍇🍓🤬🧅🥬，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🧅，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市🍌、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善👢🍍🥔，市场反弹💓👘👠。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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1、以色列股指上漲(zhǎng)(zhang)0.6%，得益于防(fang)務(wù)公司Elbit股價(jià)上(shang)漲。沙特股市基(ji)準指數(shù)中的253隻股票，243隻下跌。不過(guò)，由于上週五油價飇(biāo)陞(shēng)，沙特阿美股價上漲1.2%，在(zai)一定程度上緩(huǎn)(huan)解了整體(tǐ)跌勢(shì)。

2、另外，中(zhong)国全球竞争力提升的验证过程(cheng)，也是乐观预期发酵的过程。而随(sui)着预期(qi)提升、市场上涨(zhang)，后续验(yan)证的容错率(lv)会(hui)有所降低，这也可(ke)能成为扰(rao)动的来源(yuan)。