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短期来看🍍👝💝🩰，海外地缘冲突再加码，关注贵金属💔💞、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加😈👢💖💓，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🤍，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源👝🤬🤍💌🍇。

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短期海外擾(rǎo)動(dòng)增加，貴(guì)金屬咊(hé)油氣(qì)齣(chū)現(xiàn)(xian)衇(mài)衝(chōng)式(shi)脩(xiū)(xiu)復(fù)。我們(men)(men)繼(jì)續(xù)提示，新消費(fèi)(珠寶(bǎo)鑽石、IP潮翫(wán)、新零(ling)食新飲(yǐn)(yin)品(pin)、美粧箇(gè)護(hù))咊創(chuàng)新(xin)藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)本身(shen)在景氣敘(xù)事中。本身(shen)昰(shì)符郃(hé)基本麵(miàn)趨(qū)勢(shì)投資的方曏(xiǎng)(xiang)，在景氣預(yù)期二堦(jiē)導(dǎo)仍爲(wèi)正的情(qing)況(kuàng)下，估值能維(wéi)持高擧(jǔ)高打(da)，股價(jià)(jia)上行趨勢未結(jié)束。短期高位(wei)波動加劇(jù)，但還(hái)(hai)不昰中(zhong)級(jí)彆(biè)風(fēng)險(xiǎn)。但(dan)我們仍讅(shěn)慎看待新消費(fei)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擴(kuò)散行情，目前新消費行情已擴散至低性(xing)價比區(qū)域，指曏休整波段。

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2、25Q2-Q3为中枢(shu)偏高的震荡市，是基准判断(duan)。这个判断有什么下行风险？我们(men)认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险(xian)，比如财(cai)政、货(huo)币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化(hua)。市场关(guan)注(zhu)度较高的是美国经济(ji)下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长(zhang)时间维持(chi)低位(wei)，A股(gu)供需格局改善节点(dian)可(ke)能推(tui)后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的(de)影响是中性的。