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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落🍒。按上市日期统计🩲😠💯，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升🩳👜🍎。展望7月👘🍓，IPO发行规模仍然有望保持稳定💟，资金总需求规模维持低位稳定👞。

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7月增量资金或有望温和净流入👅🍊🍈💕，融资资金有望延续净流入💞。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥬，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💟。资金供给端👜，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥑💗🎒🍓😡；市场风险偏好有所改善🧅，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👜👘，重要股东净减持规模扩大🍒；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💘😈🍄💕，结构上融资资金有望延续净流入。

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消息上，申万宏源认为，随着全球地缘政治变化加剧🥝🤍，全球军贸需求不断扩大🧅💗，叠加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情绪催化，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划，结合军队换装大周期和军贸新格局🩱🧅，军工有望实现基本面和行业估值双击😡🥦💯，建议持续加大军工关注度🍍💯👠。中信证券最新指出，中报季还是以结构性机会为主，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主😡👝💟😡，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🥻👿🥑🍋。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🍍💯👡🥦，风险溢价随弱美元回摆💗💖👗，难言泡沫化🧅🍅。

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1、此前🍊🍒🧅👠👄，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王。不仅如此🥒，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议🍉🤍🧅。

2、王青表示，未来人民币走势主要受三大因素影响：中美经贸对话磋商进展👿🧅👿💖、美元走势以及国内宏观政策的节奏和力度。鉴于中美围绕高关税问题的磋商过程复杂曲折，人民币汇率难以持续单边升值，谈判波折或冲击汇率🥒🧅🥒。不过，下半年财政加力、货币宽松以及推动房地产市场止跌回稳等政策将陆续落地🍌🍑💛，这些不仅能对冲外部波动对经济的影响，巩固高质量发展基本面，还将有力支撑人民币汇率💯🍈😡🍏，国内稳增长政策持续发力是稳汇率的最大确定性因素。