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（本(ben)文由上海久诚律(lv)师(shi)事(shi)务(wu)所主任许峰(feng)律师供稿，不代表新浪财经立场。许峰(feng)律师，2008年起律师执业，执业服务范围涉及虚假陈述、内(nei)幕交易、操纵(zong)市场(chang)等证券欺诈领域索(suo)赔代理。十几年来已代(dai)理近两百(bai)只股票的投资(zi)者胜诉或调解获赔(pei)，同期还(hai)在代理诉讼时效内近三百只股票的索赔案件，部分也已有胜诉以及调解获赔先例。执业证号(hao)：13101200810965495）（许峰律师专栏）

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥿🤬🥔💋。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后😠🥭，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍏，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥻，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨👿🍏🥦，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响😡🥝👞，同样涨幅居前👚🍉🥾，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👢🩱🥥，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👡🧡，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💯，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看👢，关注通胀回归的节奏和幅度🤍，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外👚💓🌽，关注美联储降息预期👿🥬💓，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍄，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、估值(zhi)角度，上半年财政**预期、国防开(kai)支提升推动工业板块估值上移，当前估值水平与2025年3月高(gao)位(wei)的23倍2025E P/E相(xiang)比略有回落，随着美联储降息预期不断推迟，以(yi)及关税不确定性(xing)持续存在，估(gu)值继续上行空间有限(xian)。

2、②分化中的收敛：21年通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储加息预期冲击港(gang)股下跌(die)，当前(qian)关注通胀回归节奏和美联(lian)储降息预期(qi)变化；