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1、市场展(zhan)望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在(zai)路上。近期中(zhong)美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动(dong)全球风险(xian)偏(pian)好(hao)，A股短(duan)期跟随震荡调整。我们认为地缘事(shi)件对国内而言(yan)更(geng)多是情(qing)绪上的(de)短期冲击，影响(xiang)A股(gu)的核心因素(su)还是自身结构问题。近期(qi)沪深(shen)300风(feng)险溢(yi)价回落至4月以来最低水(shui)平，风(feng)险偏好进一步回升还需要经济(ji)基本面或增量(liang)政策的持续发力(li)，6.18陆家嘴论坛(tan)将(jiang)成为重要政策观察窗口。本次(ci)论坛期间中央金融管理部(bu)门将(jiang)发布若(ruo)干重大(da)金融(rong)政策，投资者对此抱有积极预期，有(you)望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨(zhang)”。

2、关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日(ri)起，多家头部车(che)企(qi)宣布低(di)供应(ying)商(shang)支付账(zhang)期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争格局(ju)出(chu)现(xian)了较大分歧。分(fen)细分领域来看，电(dian)动乘用车过去三(san)年间ROE的修复程度(du)最为突出，其(qi)次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和中(zhong)上游零部件板块(kuai)的行(xing)业(ye)集中度分歧最(zui)近一次(ci)是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳(wen)并体现(xian)出(chu)安全壁垒，零部件集(ji)中度持(chi)续下滑、竞争(zheng)环境进(jin)一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件(jian)板块(kuai)的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环(huan)节向中上游零部件的让利，对于(yu)缓解(jie)汽车产业链上下游格局的利润(run)分配和(he)供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。