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货(huo)币政(zheng)策在市场(chang)见(jian)底(di)的过(guo)程中也(ye)起着重要作用，但是货(huo)币(bi)政策(ce)需要(yao)累计效应(ying)，市场见(jian)底往往(wang)是经历了连续货币政策的宽松，例如连续(xu)多次的降(jiang)准降息(xi)之后。

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景(jing)氣較(jiào)(jiao)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消(xiao)費(fèi)服(fu)務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中(zhong)資源(yuan)品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領(ling)域工程機(jī)械銷(xiāo)(xiao)售放緩(huǎn)，消(xiao)費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週(zhou)滾(gǔn)動(dòng)(dong)均值衕(tòng)(tong)比增幅收窄，金(jin)螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價(jia)格上行。

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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续(xu)涨势，路径(jing)一(yi)是由EPS改善维持(chi)，路径二则(ze)是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市(shi)场表(biao)现仍将由资金端/估值(zhi)端主导(dao)。战略上我(wo)们保持看多，维持下半(ban)年指数“更(geng)上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋(xuan)仍(reng)有待(dai)观察：一是(shi)今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动(dong)特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合(he)力(li)，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主(zhu)动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月(yue)中报业(ye)绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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1、流动性1500股票池中，本周表现较(jiao)好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值(zhi) (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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