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🏮行业(ye)配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优(you)的策略是低位(wei)布局，善(shan)用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期(qi)边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关(guan)注价(jia)值，除我们自5月以来持(chi)续强(qiang)调的军工(gong)、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会(hui)；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合(he)估值、拥挤(ji)度位(wei)置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选(xuan)光(guang)模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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1、公司表示，本次检修计划是根据本套(tao)甲乙酮(tong)装置的运行周期提出的，并已做好充分事前准备工作，将确保检修工(gong)作(zuo)安全、环保、高效进行。公司将根据装置检修改造的时间进度，陆续恢(hui)复生(sheng)产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年(nian)生产经营计划的完成及经营(ying)业绩产生重(zhong)大影响。

2、6月29日晚9点👘👿💕，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一💕🥦，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍🍎🥬。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识👢👢。