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行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型🍋🩱🍑💔、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落🥝，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期💘🥬💯，TMT和公共事业同比加速的确定性较高🩳；从资本品子板块2025年EPS一致预期看💛🧄🍎🤬🧄，国防、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长👜，其他子板块（工业集团🍆、工程基建🥬💗👢🥬💓、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长👝🥦🥭🤍😡。

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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏(pian)好下行，A股顺势(shi)休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整(zheng)的核心，还是(shi)结(jie)构性行情已演绎至低性价比区域(yu)，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰(rao)动的“隔离墙”。判断中短(duan)期市场，可适当降低宏观分析权(quan)重，提升强势(shi)板块节奏判断的权重。

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“中國(guó)作爲(wèi)全(quan)毬(qiú)唯(wei)一擁(yōng)有(you)聯(lián)郃(hé)國全部工業(yè)(ye)門(mén)類(lèi)的國(guo)傢(jiā)，‘Made in China’亯(xiǎng)(xiang)譽(yù)世界，這(zhè)揹(bēi)后，外資企業髮(fà)揮(huī)了重要作用(yong)。一方(fang)麵(miàn)，外資製造業(ye)企業持續(xù)曏(xiǎng)中國引(yin)入(ru)先進(jìn)技術(shù)與(yǔ)筦(guǎn)理經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)産(chǎn)業鏈(liàn)陞(shēng)級(jí)；另(ling)一方麵，中(zhong)國本土企(qi)業通(tong)過(guò)對(duì)(dui)技術的消化吸收與創(chuàng)新突破，不斷(duàn)提陞自主製(zhi)造能力。在我(wo)們(men)的30強(qiáng)牓(bǎng)單(dān)中，上牓企業在中國大陸(lù)的銷(xiāo)(xiao)售額(é)平均佔(zhàn)其全毬總銷售額的23%，深度螎(róng)入中國市場(chǎng)。還(hái)有部分外(wai)資企業將(jiāng)中國(guo)作爲全毬製造基地，産品齣(chū)口至世界各地。外資企業(ye)目前貢(gòng)獻(xiàn)了中(zhong)國進齣口總額(e)的近三分(fen)之一，成(cheng)爲連(lián)接國內(nèi)(nei)外市場的重要橋(qiáo)樑(liáng)(liang)，充分彰顯(xiǎn)了外資與中國製造業協(xié)衕(tòng)髮展的巨大潛(qián)力與共贏(yíng)價(jià)值。”

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6、观点小结：短期玻璃市场供需双(shuang)弱，产(chan)业心态也(ye)依旧较为悲观。目前市场暂未见(jian)到(dao)转势驱(qu)动，预计期(qi)货盘面延续底部弱势波动状态。关注玻璃(li)产线是否存在超预期冷修现象、商品市场整体情绪能否回暖等(deng)因素对玻璃(li)期价的扰动可能，中(zhong)长期在终端(duan)需求拖累下(xia)玻璃价(jia)格也将持续(xu)承(cheng)压，关注玻璃产线变化、需求跟(gen)进力度。

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1、1—5月份，全国(guo)房地产开(kai)发投资36234亿元，同比下降10.7%（按可比口径计算，详(xiang)见附注6）；其中，住宅投资27731亿元，下降(jiang)10.0%。

2、资本市场的亮眼表现得益于中国创新药企盈利能力的增强——中国创新药企正在打破“持续烧钱”的刻板印象，步入商业模式验证的新阶段。