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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域💓，包括互联网、人工智能🍊🧄、创新药、智能驾驶、具身智能等💯💋；二是消费复苏和品牌出海🩰💞💘👙，包括潮玩、黄金首饰🩱🥒👘、国潮品牌等；三是高股息资产🍉🍈👛，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升💟💗🥥；四是事件驱动型的投资机会🩱💗👙，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产😻🍅；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🍉🍄🍏，建议适度进行逆向布局。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监💗🤬💋、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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战略上，去年(nian)10月以来震(zhen)荡市的特征有：估值位(wei)置偏(pian)低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似(shi)，后续有望(wang)迎(ying)来全(quan)面(mian)牛市。但战术层面，对比之前(qian)震(zhen)荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观(guan)高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可(ke)能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看(kan)并不是盈(ying)利的牛市。但(dan)在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济(ji)指标出现了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季(ji)度，房地产政(zheng)策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月(yue)突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年(nian)疫(yi)情冲(chong)击的一季度是盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈利(li)快速(su)上行。对(dui)应(ying)的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

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