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田希蒙：预(yu)计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推(tui)动经济复苏深化(hua)，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益(yi)于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为(wei)10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🥕🥬，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲(zhou)延緩(huǎn)停售(shou)油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力正替代産(chan)品形式，推動(dòng)全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)(jin)程全麵(miàn)加速東(dōng)(dong)迻(yí)，下一箇(gè)堦(jiē)段的行情邏(luó)輯(jí)可能昰(shì)電氣化領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以及AI智能化領域的(de)追趕(gǎn)。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复😠🥒，供需情况或将有所改善💔；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🍇👘😡。

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1、期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角🥦😡，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚💞👛💛💓；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行👛👞👿🍄；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中🍉👚🥭，跨期套利机会显现，建议关注 IC😡🥻🥾🥿、IM 远近价差收窄的交易可能。

2、华海(hai)清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶(jing)圆再生扩产项(xiang)目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片(pian)/月，首期投资预计不(bu)超过5亿元。