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在当下全(quan)球经济困(kun)难重重的环(huan)境中，中国(guo)与(yu)东盟的伙伴关系是少数几个(ge)值得称道的正面故事之一。通过本次论坛促进贸易投资增长，正(zheng)是为世界提供可(ke)借鉴的模式。我期待着与大(da)家共(gong)同维护(hu)和深化(hua)这一可贵的伙伴(ban)关系，以(yi)应(ying)对充满不(bu)确(que)定性的时(shi)代。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃(ling)配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通(tong)胀，实际利(li)率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借(jie)稳定(ding)的自由现(xian)金流创造和分红能力占优(you)。牛市(shi)上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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美国：特朗普警告伊朗不要对美国轻举妄动👿，可以促成伊以达成协议🥒💖。特朗普称美国与今晚伊朗遭受的袭击无关。如果伊朗以任何方式、任何形式对我们发动攻击，美国武装力量的全部力量和威力将以前所未有的规模对你们进行打击🧡🍏🍋👚🍌。周日驻有美军的伊拉克空军基地遭无人机袭击，尚无任何组织宣布对这些无人机的发射负责。以色列要求美国加入其针对伊朗发起的军事行动🍅👡，以铲除伊朗核计划，但目前特朗普**尚未考虑这一选项💝💋。美国**迄今一直与以色列的行动保持距离，并认为伊朗通过打击美国目标进行报复是不合法的。

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1、中亚是中(zhong)国(guo)出境游的新兴热门目的地。中青旅遨游公司董事长韩杰(jie)介绍：“哈萨克斯坦拥有丰富的(de)旅游资(zi)源，阿拉木图、阿斯塔纳深受中国游客(ke)喜爱。乌兹别克(ke)斯坦拥有丰富的历史文化，也颇(po)受游客青睐。目前(qian)跟团游是中国游客赴(fu)中亚旅游的主要(yao)方式，游客(ke)以退休人群为(wei)主。相信随着旅游资源(yuan)的进一步开发，一批新产品(pin)将吸引更多年轻游(you)客。”

2、银行ETF（512800）基金经理助理张放：地方**债务置换和专项债扩容通过多重路径改善银行资产质量💛。首先🍎，债务置换将高成本的城投贷款等隐性债务转化为低风险、流动性强的地方**债券🍊🥒，直接降低银行不良贷款率。同时优化资本结构——专项债风险权重仅20%，远低于一般贷款的100%，置换后显著释放银行资本空间💯🍎😠👠🥦，三年内预计为行业腾挪超2000亿元资本🥿💞🤬，增强其支持实体经济的能力🍉🍓🍒。此外🥬🥕🍆，地方债纳入央行抵押品范围👅🥒👘，提升了银行资产流动性💛💕🤍，缓解期限错配压力👚。