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2、行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供(gong)三(san)个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红(hong)稳(wen)健(jian)的银行(xing)；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延(yan)续(xu)改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑(cheng)的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽(kuan)松(song)扩(kuo)张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性(xing)（M2同比-社融(rong)存(cun)量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持(chi)续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优(you)化两项(xiang)支(zhi)持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加(jia)强(qiang)，而本(ben)身弹(dan)性(xing)更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括(kuo)电子（算力、半导体设(she)备(bei)、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。