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总量(liang)政策方面，6月(yue)促消费(fei)政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门(men)就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已(yi)向地(di)方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政(zheng)部、商务部、金融监(jian)管总局、中国证监会等六(liu)部门联(lian)合印发《关于金融(rong)支持提振和扩大消(xiao)费的指导意见》。《意见》从(cong)支(zhi)持(chi)增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促(cu)进提升消费供给(gei)效能、优化消费环境和政策支撑(cheng)保障等六个方面(mian)提出19项重点举措。重(zhong)点(dian)强调要支持居民就业增(zeng)收，优化(hua)保(bao)险保障，积极培育消(xiao)费(fei)需求。同日，国(guo)家发展改革委等五部门(men)发布(bu)《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措(cuo)施》（以下简(jian)称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费(fei)新场(chang)景(jing)。发展餐饮消(xiao)费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指(zhi)引，因地制宜打造“美食名(ming)村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地(di)方上(shang)，6月以(yi)来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💋😻🥾，引发A股估值重估💞。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👡🍉，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💝。而2018年以来👙👞💛🍅，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍇🥭🥔🧄，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👙💝。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💖。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩱🥬，是重要的选股方向