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上涨(zhang)中的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中较港股弹性更大(da)，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由(you)于(yu)A股较港(gang)股散户投资者占比(bi)更(geng)高，因此对流动性和资金变化更为敏(min)感，AH溢价在上涨行(xing)情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政策催化(hua)下A股走强。A股(gu)经(jing)历13年TMT牛(niu)市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛(lian)主要来(lai)自政策催化，包括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互(hu)联网(wang)+”产业政策催(cui)化。其中货币方面，14/11央(yang)行意外降(jiang)息开启牛市行情后，15年(nian)上半年货币宽松力度进(jin)一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松(song)限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购(gou)标准；产业(ye)政策方面(mian)，3月两(liang)会(hui)上《**工作报告》明确将(jiang)制定“互联网+”行动(dong)计划列为全年工作重点(dian)。一系列政(zheng)策催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价(jia)指数从(cong)89上(shang)行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转好，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得(de)益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面，进(jin)入(ru)2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心(xin)，推动了宽货币向宽信(xin)用的传导，19/1央行两次全(quan)面降准，累计下调金融机构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月(yue)社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅(fu)超出(chu)市场预期，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生(sheng)指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现(xian)上(shang)涨中(zhong)的收敛需观测到货币宽松加(jia)码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降(jiang)息的节奏和力(li)度(du)。

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