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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据😠💘，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍒🍉💯，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🥕，其中，银行🍄🧄、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股👝，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看🥦，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🍍🥔，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外💖🧄🥑，创新药、人工智能等领域的技术突破🥒🤬💞，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏(pian)大盘(pan)风(feng)格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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1、中(zhong)国(guo)人民银行货币政(zheng)策委员会召开2025年第二季度例会。会(hui)议研究了下阶段货币政策主(zhu)要(yao)思路，建议加(jia)大货币政策调控强度，提高货币政策调(diao)控前瞻性、针(zhen)对性、有效性，根据国内外(wai)经济金融形势和金(jin)融市场(chang)运行情况，灵活把(ba)握政策实施的力(li)度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供(gong)应量(liang)增长同经济增长、价格总水平预期目标相(xiang)匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成(cheng)传导(dao)机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动(dong)社会综合融(rong)资成本下降。从(cong)宏观审慎的(de)角度观察、评估债(zhai)市运行情况，关注长期收(shou)益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资(zi)金使用效率，防范资(zi)金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场(chang)预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇(hui)率在合理均衡水平上(shang)的基(ji)本(ben)稳定。

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