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还应该看到，在经济下行周期，降息并非**经济增长的关键因素👿🥥💌。董希淼认为💛👝，随着市场利率不断降低，降息的边际效用也在下降🤍💓💘🧅。

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值得(de)关注的(de)是，512810尾(wei)盘溢价再(zai)度走(zou)高，收盘溢价率(lv)仍有0.19%，反(fan)映买盘资金再占上(shang)风。上日已有超7400万元资金提前进场。

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本周🧅，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🌽。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👛🍅🍊🥬。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著🤬。

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去年底以来的(de)市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容(rong)易透支后回落(luo)，既有市场本身流(liu)动(dong)性驱动容(rong)易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对(dui)财政发(fa)力的预期(qi)，以(yi)及春节后对AI投资和商业化落地(di)的(de)预期(qi)；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势(shi)，都是有效(xiao)果的，只不(bu)过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次(ci)都是通过回调(diao)后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新(xin)消费与创新药。

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1、分行业主题看，半导体成为该板块下增长最(zui)快的行业，在过去45天内累计上涨40%，创下二(er)十多年来的最佳表现(xian)；而软件行业的表现(xian)则相对逊色，尤其是(shi)在资本支出、投资回报率(lv)方面。

2、6月工(gong)業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多(duo)數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)(lv)、錫(xī)、鈷(gǔ)(gu)、鉛(qiān)(qian)價(jia)格環(huán)比(bi)上行，鋅(xīn)、鎳(niè)(nie)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳(nie)庫存上(shang)行。貴(guì)金屬方(fang)麵(miàn)，黃(huáng)金期(qi)現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小金(jin)屬方(fang)麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。