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维持年度策略观(guan)点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维(wei)持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的(de)恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市(shi)场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场(chang)的(de)金融再(zai)通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能(neng)力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路(lu)。

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1、自去年8月以来，日本央行每(mei)季度减少4000亿日元购债。按此计(ji)划，到(dao)2026年(nian)第一季度，月度购债规模(mo)将较QT启动前的约6万亿日元(yuan)缩减近半。据(ju)知情人士本月透露，6月会议的关键焦点是(shi)明年3月之(zhi)后的缩减节奏(zou)，央行(xing)官员可能考虑将放(fang)缓(huan)幅度降至此前(qian)速度的一半，即(ji)每季度减少2000亿日元购债。

2、在對(duì)于市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)的判斷(duàn)中，56%的受訪(fǎng)(fang)者認(rèn)爲(wèi)(wei)下週A股市場爲中等風險；15%的受(shou)訪者認爲(wei)下(xia)週A股爲低風險；而認爲(wei)下週A股市場爲(wei)高風險的受訪者佔(zhàn)比(bi)大幅提陞(shēng)，最新爲(wei)23%，較(jiào)上週(zhou)提陞13箇(gè)百分點(diǎn)。