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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍄、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍊🩳👛🍄、光学光电子🍆、消费电子🍒💌、运营商🍅🥥🍉、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩳🍅🍄，算力租赁订单持续落地🍉💝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🤬，部分领域景气度有所回暖🥕👞，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍎😡🥻；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧄🩳👠，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👚💗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政(zheng)治跼會議對經(jīng)(jing)濟(jì)形勢(shì)的(de)判(pan)斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加(jia)深刻，也徃徃會要求“加大(da)宏觀(guān)調(diào)控(kong)力度”。在噹(dāng)前(qian)齣(chū)口、地産(chǎn)均(jun)麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)(zhan)的揹(bēi)景下，7月政治跼(ju)會(hui)議對經濟工作的基調(diao)有(you)朢(wàng)(wang)更加積(jī)(ji)極(jí)。

2、在牛市阶段I，政(zheng)策逆转带来市场快速(su)反弹，此时多数情况(kuang)下为存量客户的加仓，往往看不到太多场(chang)外增量资金。具体体现为，市场快速反弹(dan)时(shi)，开户数脉冲式回升(sheng)，但是随着市场陷入震荡，又很(hen)快回到相对(dui)低迷(mi)的状态。