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由于增加财政支出的讨论令围绕日本长期财政健康状况的担忧加剧💋👗🍌，最近超长期债券收益率波动性上升🍓🍓🎒，市场对日本财务省将重新评估本财年债券发行计划的预期也随之升温。

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此次調(diào)樣(yàng)，滬(hù)深300指數(shù)更換(huàn)7隻樣(yang)本，輭(ruǎn)(ruan)通動(dòng)力(li)、中航(hang)成飛(fēi)等調入指數；中證(zheng)500指數更換(huan)50隻樣本，恆(héng)玄科(ke)技、百濟(jì)神州等調入指數；中證1000指數更換100隻樣本，萬(wàn)辰集糰(tuán)、思瑞浦等調入指數(shu)；中證A50指數更換4隻樣本，北方稀土、東(dōng)(dong)鵬(péng)飲(yǐn)料等調入(ru)指數；中證A100指數更換5隻樣(yang)本(ben)，中國(guó)重工、滬電(diàn)股份等調(diao)入指數；中證A500指(zhi)數更換21隻(zhi)樣本，潤(rùn)澤(zé)科技、恆玄科技等調入指數。可見(jiàn)，6大跨市場(chǎng)指數郃(hé)計(jì)更換187隻樣本。

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1、基本面(mian)：港股较A股业(ye)绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净(jing)利润同比10.2%，显(xian)著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心(xin)在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业(ye)主(zhu)要集中于周期（石(shi)化20%）和(he)科技行业（传(chuan)媒13%、通(tong)信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网(wang)巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股(gu)业绩(ji)受价格下行的(de)影响更(geng)小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统(tong)经济(ji)，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间(jian)往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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3👢👞🥦、截至6月13日当周，纺企棉花库存为33.1天，周环比下降0.4天🥔；纺企棉纱库存为23.08天🩲🍌，周环比上涨0.7天。

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1、一键(jian)配置吃喝板块核心(xin)资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指(zhi)数公司统计(ji)，食品ETF（515710）跟踪中证细(xi)分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒(jiu)龙头(tou)股，近4成仓位兼顾饮料(liao)乳(ru)品(pin)、调味、啤酒等细分板(ban)块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊(yi)利股份、海天味(wei)业等。场外投(tou)资者亦可通过(guo)食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板(ban)块核心资产进行布(bu)局。

2、展望A股后市🍌🥒💞，待相关事件充分消化后🍅🍅👠，或不必过度悲观。光大证券认为💋🍇，近期国内政策仍积极发力🍓👜，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化🍎💯💞，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工🧄💖🥒、专业服务、休闲食品等行业😈💗🩰。