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大宗交易近(jin)年来持续火热，发生大宗交易的股票在市场中的(de)数量占比(bi)较高，大宗交易由于其保(bao)护隐(yin)私的特性(xing)，买(mai)卖双方进行大(da)宗交易的细节不得而知。但(dan)是，我们可以通过统(tong)计分析(xi)，探究其背后蕴含的信息(xi)。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高🍑💛、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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我們(men)在中期筴(cè)畧(lüè)(lve)報(bào)告(gao)中描述了本輪(lún)市場(chǎng)進(jìn)入牛(niu)市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)(ji)跟此前幾(jǐ)次不衕(tòng)。對(duì)于權(quán)重指數(shù)的邏輯昰(shì)消(xiao)滅(miè)高內(nèi)在迴(huí)(hui)報率股票，引髮(fà)A股估值重估。2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)進入真正意義(yì)上的新常態(tài)，總需求增速結(jié)束(shu)三年低迷咊(hé)下行，進入增速穩(wěn)定波動(dòng)率降(jiang)低的新時(shí)代，A股自由現(xiàn)金流收益率不斷(duàn)提陞(shēng)。而2018年以來(lái)，在經(jing)濟結構(gòu)調(diào)整咊資産(chǎn)荒的大揹(bēi)景(jing)下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)下行(xing)，此后(hou)銀(yín)行股(gu)股息率相對無(wu)風險利率(lv)利差收歛(hān)(lian)，以及滬(hù)深300非金螎(róng)建築的自由現金流咊SIRR相對無風險利率利差收歛下行對應(yīng)的就昰估值的(de)提(ti)陞。據(jù)(ju)估算，滬深300指數(shu)總市值增(zeng)幅在17~58%之間(jiān)。此外，本輪增(zeng)量資金的正反饋(kuì)機(jī)製，不僅(jǐn)會(huì)對市場走勢(shì)産生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也會對市場風格(ge)的(de)縯(yǎn)變(biàn)起(qi)到關(guān)(guan)鍵(jiàn)作用。這(zhè)箇(gè)邏輯之下，高質量類(lèi)股票可能會估值(zhi)脩(xiū)(xiu)復(fù)咊提陞空間更大(da)，昰重要的選(xuǎn)(xuan)股方(fang)曏(xiǎng)

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1、经销商的“苦水”可以在酒企业年报中对应。例如一直谋求高端化的酒鬼酒遭遇“滑铁卢”，2021年及以前，其着重培养的高端酒52度“内参酒”占总收入超30%，彼时酒鬼酒的目标是高端化，然而近年酒鬼酒的高端酒产品越来越滞销🍒👞💝，”内参酒“份额从三年前超30%腰斩——2024年仅占比16.6%。零售端，“内参酒”电商平台百亿补贴售价跌落到675元🥭🥝🍍🩲🍎，而其终端零售价指导价高达1349元/瓶💘🧡👄🥦🥥。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🧄，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🧄🎒👗，5月乳制品产量同比增幅扩大🥥🍆🤍，盈利有望触底回暖💋👢💝🩲；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💞💕，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼😠🍅🥦，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🤍🍎🍊，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🤍🥔🤬😠，4💛🩳、5月家具零售同比增速均超20%🩲😠🍋🍌，主要受益于国补政策提振，智能卫浴😻🥻👗、定制衣柜等需求明显修复🥦，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🍅👠🩲、家具出口在关税频繁调整🩰、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🍎👝🍅。此外受益于金价上涨，4🥾、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🍒🍍、美容护理部分领域增速有望改善 🩱🍇🍆🥒。