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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪👝🤍👜💋。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局😠😡。2025年1月😠，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议👠，拟收购福可喜玛53%股权。

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⚑风(feng)格与行(xing)业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优(you)。第二(er)，外部流(liu)动(dong)性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业(ye)绩预期(qi)落地都是下一个(ge)阶(jie)段(duan)A股的重(zhong)点布局方(fang)向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池(chi)、国(guo)产算力、非(fei)银金融、国防军工(gong)、创新药。

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另一家企业代表岩思类脑，专注于脑科学和人工智能前沿研究。该公司负(fu)责人称，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥(qiao)脑机接口产业集聚区联合设立“岩(yan)思司(si)南脑科学实验室(shi)”，致(zhi)力(li)于构建贯穿“数(shu)据-算法(fa)-硬件-系统”全链条的技术协同创新体系，构建覆盖脑科学(xue)基础研究、脑健康、脑机(ji)接口应(ying)用及类脑智(zhi)能前沿探索(suo)的(de)高质量脑电数(shu)据(ju)与算法共享平台。

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