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1、► 估值：高(gao)分(fen)红AH溢(yi)价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基(ji)本匹配，但部分新消(xiao)费估值较(jiao)高(gao)。今年以来中国经济整(zheng)体仍需修复、但结构有亮点的宏(hong)观环境，这些亮点恰(qia)恰都在港股，例如AI相关的科技(ji)互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传(chuan)统消费领域(yu)估值思路的“束缚”。我们认为判断港(gang)股估(gu)值不能“一蹴而(er)就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角(jiao)考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分(fen)红资产就没有差异(yi)了，近(jin)期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科(ke)技互联网与(yu)新消费对(dui)比盈(ying)利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

2、债市展望。关税事件👄🍄🥻、地缘政治冲突影响逐渐消退😠💞🤍，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分🩳💌。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据👞🍌。