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3👅🍇👞、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突💯。鉴于需求韧性与市场份额考量🍑，预计OPEC+在三季度将持续增产🥑🍅，四季度起产量趋于稳定。然而🥝，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🍅🥝，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🥻🍅🍌，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家👡👿🍍。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🧅🩱。从供需平衡的角度来看👞💖👅，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日👝🍌🥻，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退💞🥭🍆👿，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而👚🤬💕👠，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近👜👞，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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值得关注的是，受益于AI算(suan)力需求驱动，数通市场快速增长(zhang)，仕佳光子相关产品(pin)订单量显(xian)著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公(gong)司(si)实现(xian)营业(ye)收入10.75亿元(yuan)，同比(bi)增长42.4%；实现归母净利润6493.33万(wan)元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长(zhang)1003.78%。

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虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不(bu)足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、对于下阶段货币政策的主要思路🥝，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度👙🩲，提高货币政策调控前瞻性👜🍉👢、针对性、有效性💝，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

2、发改委(wei)：第三(san)批消费品以旧换新资金将于7月下达。国家(jia)发展改革委政策(ce)研究室(shi)副主任李超(chao)表示，将于今年7月份下达今年第三(san)批消费品以旧(jiu)换新资金。同时，将协(xie)调有关方面，坚持更加注重持续性和均衡性原则(ze)，分领域制定落实到每个月、每一周的国补资金使用计划，保障(zhang)消费品以旧(jiu)换新政策(ce)全年有序实(shi)施。