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对于本轮(lun)伊以冲突(tu)，我们认为后续持(chi)续(xu)升(sheng)级为多国长期(qi)战争的可能性(xing)较低，短期事件性冲击引发的(de)下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平(ping)稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支(zhi)撑、有(you)基本面改善预(yu)期的科(ke)技成长(zhang)板块依然有望是支撑行情的结构性(xing)亮点(dian)。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判(pan)断有什么下行风险？我(wo)们认为稳定资本市场(chang)“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条(tiao)的宏观风(feng)险，比如财政、货币、经(jing)济数据验证。当前(qian)市场主要的下行风险，只(zhi)能是长传导链条的风险，比如中(zhong)期资产配置格局(ju)的变化。市场关(guan)注度较高的是美国经济下行可(ke)能超预期，强化(hua)全球衰退(tui)预期。这种情况下，中国需(xu)求也可能更长(zhang)时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下(xia)，美国经济下行压力(li)对中(zhong)国资产的影响是中性的。

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