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中游制造业整体利润在一(yi)季度有(you)明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同(tong)时(shi)供需错配仍存在，价格端持续低迷，中(zhong)报业绩增速可(ke)能阶段性放缓，但(dan)仍有部分领域业(ye)绩有望改善。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议👿，短期转口压力上升🥝💟。国内层面🌽💔🥒，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力🩳💞。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续🥔🍈，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用💯💞，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间💖💕👿，而非市场预期的突破和主升🍍🍋💔👝。

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金宇澂(chéng)最得意的(de)昰(shì)這(zhè)箇(gè)空間(jiān)裏(lǐ)牆(qiáng)上(shang)的畫(huà)框，天(tian)蘤(huā)闆(bǎn)上下墜的弔(diào)燈(dēng)等林林總(zong)總，都昰他這(zhe)些年在各處(chù)老貨(huò)店淘來(lái)的，而且價(jià)值不菲。在這(zhe)其中，金宇澂特彆(biè)珎(zhēn)視(shì)一位陌生(sheng)讀(dú)者的手寫(xiě)信咊(hé)她送的兩(liǎng)本小書(shū)，他特地(di)裝在畫框(kuang)裏。那昰去年(nian)緐(fán)蘤書房開(kāi)業(yè)噹(dāng)天，一位讀(du)者(zhe)從(cóng)常熟來到現(xiàn)場(chǎng)，在噹時(shí)吵(chao)鬧(nào)的現場，就在書(shu)房中央的圓(yuán)槕上手寫了一封信，后來連(lián)(lian)帶(dài)着自己帶來的兩本小書交給(gěi)了金宇澂。

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1、斯达半导：披露向不特定对象发(fa)行可转换公司债券预案(an)。本(ben)次(ci)发(fa)行(xing)拟募集资金(jin)总额(e)不超过150，000.00万(wan)元，扣除发(fa)行费用后用于车规级SiC MOSFET模(mo)块制(zhi)造项目、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产(chan)业化项目及补充(chong)流动资金。

2、战略上，去年10月(yue)以来震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各(ge)类主题机会(hui)活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市(shi)升级为全面(mian)牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因(yin)素，现在宏观高频数据和新增政策(ce)的催(cui)化(hua)并不明显，突破前可能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛(niu)市，事后(hou)来看并不(bu)是盈利的牛市(shi)。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出(chu)现了(le)连续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹(dan)。与此同时，更重要的是(shi)2014年(nian)二(er)季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对(dui)应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也(ye)从2020年(nian)疫情后持续上行(xing)。