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后续如何演绎？市场若要延续涨势👠💞🤬🩱，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍊🥒🥑。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💓🍅👜；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👿🍏，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🩱，7月中报业绩期🍋👛🥥👝、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍇😡🍒👿🤬。

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综合(he)盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月(yue)份行业配(pei)置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点(dian)关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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經(jīng)過(guò)測(cè)算，“大宗交易成交金額(é)比率”越高、“6 日成交金額波動(dòng)率(lv)”越低的股票，其后續(xù)錶(biǎo)現(xiàn)更佳。囙(yīn)(yin)此，我們(men)根據(jù)“高成交、低波動”原則(zé)(ze)，通過(guo)月頻(pín)調(diào)倉(cāng)方式構(gòu)造(zao)大宗(zong)交易組郃(hé)。（組郃構(gou)造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年8月5日報(bào)告《提鍊(liàn)大(da)宗交易揹(bēi)后(hou)蘊(yùn)含的超額信(xin)息——量化選(xuǎn)股係(xì)(xi)列(lie)報告之十一》）

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这种不确定性的一个迹象(xiang)是，包括通(tong)用汽(qi)车（GM）、美国航空（AAL）、美泰(tai)公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报(bao)季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽(sui)然这加剧了(le)市场的不确定性，但也(ye)降低了预(yu)期(qi)，为今年下半年可(ke)能(neng)出现的惊喜上行奠定了基础(chu)。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端😠🥦。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💓，特朗普访华预期等因素叠加🥬，边际推升风险偏好👚。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖👡、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🥒🌽、外资未有明显增量🍍。

2、经历了周初的暴跌之后，过(guo)去的三个交易日油价维持了一个窄(zhai)幅的横盘拉锯，显然市场需要一段(duan)时间来平复情绪，来对市(shi)场做重新评估。突然停火带来的急跌让众多市场参(can)与者来不及应对，最(zui)新持仓变(bian)化显示WTI原油非商业持(chi)仓净多头寸继(ji)续增长，尤其是(shi)管(guan)理基金净多头寸截至6月24日其净多头寸仍然较上一期增长了超过1万手，达(da)到273568手，显然急速的反转(zhuan)让众多做多地缘风险的资金来不及撤离。相比之下洲际交易所布(bu)伦特(te)原油投机净多头头(tou)寸减少了80，577手，至192，598手。