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16日，港股科网龙头强势领涨，港(gang)股互联网ETF（513770）场内(nei)价格现涨2.2%，表现远超恒生科技指数（+0.3%）。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🥭🍑，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🥥、白银期现价格上行👢🥻🍏💖，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气👗，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路👢🍄🎒、有色、汽车等🍏。

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1—5月份，新建商品房销售面积35315万平方米，同比下降2.9%🥒👚；其中住宅销售面积下降2.6%。新建商品房销售额34091亿元，下降3.8%；其中住宅销售额下降2.8%。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍏💋🍓，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍄，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👚🍍👗😡，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💟🍒💓。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍄💓，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、《招股书》显示，IDG通过博芯创成、博思纵横及博明伟业持股8.94%💕🥾🌽🧅；京东方旗下芯动能持股5.78%；君联资本持股5.34%；国家产投基金二期持股5.16%😠🥝🍋；三行资本持股3.12%💝👞👙🥒；博华资本持股2.93%🥔。