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我们认为长期而言，日本存在(zai)人口减少与老(lao)龄化的挑战，本土消费体量有(you)限，能够成功(gong)出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看，关税(shui)政策下(xia)出口型企业有更高的(de)不确定性，日元若升值，则报表数字也会受到负(fu)面影响，短期市场将更加关注内(nei)需型企业。但整(zheng)体而(er)言，我们认为个(ge)股逻辑大于行业逻(luo)辑，内外需收入占比并非决定性因素，海(hai)外占(zhan)比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会。内需型企业中，能够适应消费者节约志向、能够(gou)在高通胀环境下有(you)效进行成(cheng)本控制的企业或(huo)有更好的表现。

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新消费主题在IP潮玩、古法(fa)黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩(kuo)散板块布局。一方(fang)面是轻松生活，包括各类代理外包、个性(xing)化定制(zhi)高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分(fen)领域；另(ling)一方面是情绪消费，包括缓(huan)压治愈、精品(pin)创意(yi)、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后(hou)续可以关注的扩散赛道包括大(da)众餐饮(yin) (除新中式茶饮外(wai)，还有地方美食(shi)、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食(shi)饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端(duan)服饰、线上预售等）。新(xin)消费属性产品不仅有(you)广(guang)大的国内市场，在(zai)外部环境复杂多(duo)变的背景下也在增强韧性。如(ru)果对国内新消费板块的全球领(ling)先优势(shi)进行(xing)刻画，则2020年该指标见底后脉冲向(xiang)上，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等(deng)板块优势(shi)明显，新(xin)消费板块的贸易不可替代(dai)性在(zai)新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物(wu)食(shi)品、珠宝首饰(shi)钟表等新消费产品在全(quan)球(qiu)贸易链(lian)中可平替程度较小，内需可进、外需可守。

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週二，5 月零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)將(jiāng)爲(wèi)經(jīng)(jing)濟(jì)健康狀況(kuàng)提供另一箇(gè)晴雨錶(biǎo)。消費(fèi)者支齣(chū)約(yuē)佔(zhàn)美國(guó)(guo)經濟的三分之二(er)。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，由于可負(fù)擔(dān)性問(wèn)題(tí)繼(jì)續(xù)抑製房屋銷售，住房數據也將受到讅(shěn)視(shì)。週二最新的住宅建築商信心指數將顯(xiǎn)示(shi)建(jian)築業(yè)官員(yuán)昰(shì)否認(rèn)爲市場(chǎng)將齣現(xiàn)改善，而週三的(de)新屋(wu)開(kāi)工數據(ju)將(jiang)錶明，在住(zhu)房庫(kù)存需求增加的情(qing)況下，建築水平昰否在上陞(shēng)(sheng)。

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2、一些投资者上周选择观望，以判断紧张局势将持续多久🥦，因为他们考虑两国之间过去类似的僵局最终趋于缓和。然而，冲突的延长和当前敌对行动的加剧，可能会在周一给风险资产蒙上阴影。在以色列对伊朗发动空袭后，MSCI发达市场指数上周五创下4月以来最大跌幅。