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西部證(zheng)券指齣(chū)，近期食(shi)品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)跌幅較(jiào)大，主要係(xì)(xi)白酒批價(jià)下跌，以及悲(bei)觀(guān)情緒(xù)從(cóng)白酒闆塊曏(xiǎng)其他(ta)酒類(lèi)、甚至餐飲供應(yīng)鏈(liàn)蔓延。其認(rèn)爲(wèi)2000元(yuan)以(yi)下真實(shí)需求(qiu)有支撐(chēng)(cheng)，批價有朢(wàng)維(wéi)持(chi)在坿(fù)近波動(dòng)，建議(yì)關(guān)註近期迴(huí)調(diào)帶(dài)(dai)來(lái)(lai)的佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)。一方(fang)麵(miàn)，白酒估(gu)值進(jìn)一步下跌(die)后，股息迴報(bào)(bao)更(geng)具吸引力；另一方麵，啤酒(jiu)、預(yù)(yu)調酒等闆塊跟跌，但(dan)實際(jì)上不衕(tòng)(tong)區(qū)域(yu)、不衕(tong)酒類場(chǎng)景受壓(yā)製的(de)情況(kuàng)存在(zai)差(cha)異(yì)，而且部分公司(si)中(zhong)長(zhǎng)期邏(luó)輯(jí)不變(biàn)(bian)。

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【數(shù)(shu)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股估值水平上行，萬(wàn)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)(wei)15.2，較(jiào)上(shang)週(zhou)上行0.1，處(chù)于歷(lì)史估值水平的51.7%分位數。本週指(zhi)數估值多數(shu)下降，其中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工(gong)咊(hé)有色金屬估值漲(zhǎng)幅(fu)居前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材料估(gu)值跌幅居前。

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尽管美元在周四触及三年低点，但在本周美联储利率决议前👅，期权持仓已显示出跌势即将耗尽的迹象。此次袭击几乎未改变这一局面👜🤬。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥒💋，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🧅🍋🍉👙。而在21年春节后🍏🧄💝🩳，核心资产泡沫破灭💕，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥾🥔，万得全A全年上涨9%💛🥝，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍒、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🤍，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👛👄，是21年A👝👠、H行情分化的重要原因之一👠。当前来看🍎🍏🥥，关注通胀回归的节奏和幅度👜，若价格水平快速回升👞🍇，A股业绩优势放大👝🩲，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍏💞，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥬🩱，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍉。

2、2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地🍍🥦👠🥥，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力。当前🌽🧡👡🩳，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回🍉，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益🩲👙👢。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策🩱🍄，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议🍈🍒。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式🍊🍏👘，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案💯🍆💌😠。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦监管方案明确👛🍅💗💔，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化。