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2、分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港(gang)股业绩占优，美联(lian)储降息预期(qi)影(ying)响港股表现(xian)。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白热化(hua)，尤(you)其(qi)港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高(gao)点149降(jiang)至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港(gang)股在美(mei)联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重(zhong)启(qi)上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有(you)色金(jin)属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通(tong)胀环(huan)境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的(de)优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格水(shui)平(ping)快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击(ji)更大，可能出(chu)现A股涨港(gang)股跌(die)的分(fen)化收敛。