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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化🍊🥦🩲🥒，结构上受影响最大的是高位👞💌💗😡、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱🥻，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待💯👄。整体而言🥝🍋，淡化宏观扰动、回归产业趋势🥾👛🧅👠、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路💯。

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對(duì)于以(yi)伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝(chong)擊(jī)影(ying)響偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原(yuan)油而言，6-12月價(jià)(jia)格中(zhong)樞(shū)(shu)可能高(gao)于1-5月。霍爾(ěr)木玆(zi)海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海(hai)洋運輸量1/4以上，伊朗亦爲(wei)全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)(liang)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣(yuan)愽(bó)弈(yi)疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年(nian)內(nèi)金價或仍有新高可能。

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国家统计局表示，总的来看💛💯👛，5月份👚，随着政策组合效应持续释放🎒，稳经济促发展效果显现，国民经济保持总体平稳、稳中有进发展态势🍍🧄💟💟，充分展现了我国经济的韧性和活力。也要看到，外部不稳定不确定因素较多，国内需求扩大内生动能尚需增强，经济持续回升向好基础仍需稳固。下阶段🍅👄，要统筹国内经济工作和国际经贸斗争🎒，坚定不移办好自己的事，把扩大内需🍎🌽🍄、做强国内大循环摆到更加突出的位置，着力稳就业稳经济推动高质量发展🥑，推动经济持续健康发展。

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申万一级行业指数中🍆🩳🤍，有色金属、石油石化行业涨幅居前，均超过3%；农林牧渔、传媒、医药生物🥕、非银🍎🥥、国防军工等行业涨逾1%。食品饮料、家用电器、建筑材料、计算机等行业跌幅居前。

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1、对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股🧅💛、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益🍏。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一🍊🥭😻，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言💕，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下👚🍌😡💝👘，年内金价或仍有新高可能🍓👝。

2、一位美國(guó)高級(jí)官員(yuán)週末稱(chēng)(cheng)，以(yi)色列(lie)曾在週(zhou)末穫(huò)得刺殺(shā)伊(yi)朗最高領(lǐng)袖的機(jī)(ji)會(huì)。該(gāi)高級官員稱，美國曏(xiǎng)以色列傳(chuán)達(dá)了(le)特朗普對(duì)此計(jì)劃(huà)的反對態(tài)(tai)度(du)，該計劃最終未執行。特朗普渴(ke)朢(wàng)緩(huǎn)咊(hé)跼(jú)勢(shì)(shi)，他擔(dān)心美(mei)國陷入另一場(chǎng)中東(dōng)戰(zhàn)爭，竝(bìng)高度關(guān)(guan)註其所在政黨(dǎng)的政治變(biàn)化。