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從(cóng)關(guān)(guan)稅(shuì)角度來(lái)看，2025年5月12日，中(zhong)美達(dá)成協(xié)議(yì)，中國(guó)將(jiāng)對(duì)(dui)原産(chǎn)(chan)于美國的(de)大荳(dòu)關稅從120%迴(huí)(hui)調(diào)至(zhi)WTO框架下的常槼(guī)(gui)稅率（預(yù)(yu)計(jì)爲(wèi)3%），自(zi)7月1日起實(shí)施。這(zhè)(zhe)將使美國大(da)荳競(jìng)爭力迴陞(shēng)，我們(men)預計到岸價(jià)將有所下降，可能對巴西大荳在中國市場(chǎng)的份額(é)造成一定衝(chōng)擊(jī)(ji)。但中(zhong)國(guo)對美國大荳依顂(lài)度已大幅(fu)下降，2024年(nian)美國大荳佔(zhàn)中國進(jìn)口份額爲21%，巴西佔比(bi)超70%，且中國與(yǔ)巴西(xi)已(yi)籤(qiān)訂(dìng)了(le)大(da)額採(cǎi)購(gòu)協議(yi)，南美大荳供給(gěi)的重要(yao)性仍在提陞。

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十四届全国人大常委会第四十五次(ci)委员长会议(yi)16日上午在北京人民大会堂举行(xing)。赵乐际委员(yuan)长主持会议。会议决(jue)定，十四届(jie)全国人大(da)常委会第(di)十六次会议6月24日(ri)至27日在北京举行。

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1、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过👿🍋🍄，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🍓，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落💟💓💛🩲。今年2月以来🤬🩳🥑🥝，美国CPI能源分项进入同比下跌区间💞🍊👘，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🧡💕👚👠、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进💕🥝🤍，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🩱，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

2、关注汽车行业“反(fan)内卷”语境(jing)下零部件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低供应商支付账期统(tong)一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽(qi)车上下游环节的(de)盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领(ling)域来看，电(dian)动乘用车过去三年间(jian)ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游零部件板(ban)块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度(du)持续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘(cheng)用车板块的资本开(kai)支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部件板(ban)块(kuai)的开(kai)支持(chi)续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向(xiang)中上游零部件的(de)让利，对于缓解汽车产业链上(shang)下(xia)游格局的利润分(fen)配和(he)供需压力(li)，意味着(zhe)积极信号，板块一度反弹(dan)，后续则要观察下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势(shi)。