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行业(ye)配(pei)置：维持哑铃配置思(si)路，红(hong)利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利(li)润(run)难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关(guan)注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于(yu)长久期价(jia)值(zhi)和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股(gu)息(xi)+内销经营(ying)基(ji)本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注(zhu)受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行(xing)情或将进(jin)一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货(huo)币(bi)政(zheng)策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支(zhi)持股市流动(dong)性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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由于本次(ci)转(zhuan)让属于实际控制(zhi)人家(jia)族内部的股权结(jie)构调(diao)整，不会影响公司独立性，也不会对公司经营产(chan)生重大影响。转让完成后，上市公司控股股东不变，实际控制人由曹(cao)龙祥变更为曹(cao)飞和曹龙祥(xiang)共同担(dan)任(ren)。

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