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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💌，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👡👢。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💔，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😡。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🌽🩲🥿🎒，本轮增量资金的正反馈机制💗，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股(gu)ETF本周(zhou)收益中位数为2.96%，资金净(jing)流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👄🍋💛💌💞；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🥑🤬，会造成一定的估值收缩👚👿🧅；四是减持与再融资🍊。

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1、經(jīng)中央(yang)軍(jūn)(jun)委批準，中國(guó)人民***海軍山(shan)東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)(dui)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香(xiang)港，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市(shi)民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。

2、具体(ti)来看，汽车(che)受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优(you)化，5月汽(qi)车产销同比增幅扩(kuo)大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口(kou)份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四(si)淘汰、新能源替代等，销量边际(ji)改善，中期(qi)业绩(ji)增(zeng)速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量(liang)及装机量持续改(gai)善，下游需(xu)求旺盛，产(chan)能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续(xu)释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机(ji)器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部(bu)件企(qi)业率先受(shou)益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。