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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍌💔，光学光电子业绩有望持续💝；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍍💯，存储器供不应求🥒，价格大幅上涨🍇💌，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🎒、5月集成电路产量及出口量攀升😡👅，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👜💌🥬💓💌，消费电子盈利或边际改善🍄🎒💓🩳。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👢🥕，运营商盈利有望保持稳健增长🥬🍈💋🩲💕。伴随AI应用商业化加速落地🍅🍍，信创与国产替代加速🍎💕💘🍋，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💔🥦🍅👞，叠加低基数效应🎒😡，二季度盈利或超预期💖🍆👡🍆👜。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到👙🍓🩱🍓， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🥕👿🥾，时间从2.5~3年不等👛👄🍅。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍏🥑🥒👗。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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此次標(biāo)的資(zi)産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)(dui)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻尚科技控股子公司。公開(kāi)(kai)資料顯(xiǎn)(xian)示，緻尚科技自2020年(nian)起分堦(jiē)段收購(gòu)(gou)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。

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房地产投资跌幅继续扩大🥬🍓。需求端政策不断放松🍊🩰💘👝👙，但消费者选择“现房销售模式”，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰🍑，对房企资金有明显影响💓💟。此外，从产业链来看💋👿👢，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎💔💝🍇，加大土地出让难度💞，土地成交量价将会承压，不利于缓解地方财政压力👿。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持🍅😈🍏，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台。

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1、今(jin)年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)(mo)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截(jie)至2025年5月，私募證券投資基金筦(guǎn)理(li)槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元(yuan)。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募(mu)證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增(zeng)長(zhǎng)46%，其(qi)中4月單(dān)月備案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)(jing)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)(ju)力(li)度明顯(xiǎn)加大。

2、之(zhi)所(suo)以私募基(ji)金市(shi)场能够回暖，主(zhu)要还是因为私(si)募基金形成了(le)明显的赚钱效应(ying)，在资产(chan)荒背景(jing)下，吸引了(le)高净值(zhi)人(ren)群积极认购。具(ju)体来看，近三年来私募基(ji)金投资收益(yi)可观，尤其量(liang)化(hua)多头策略私募基金平均(jun)收益率遥遥领先，远(yuan)超股票市场(chang)指数，近一年(nian)量(liang)化多头策略平均收益34.46%；近三年平(ping)均收益48.74%。