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⚑风格与行业(ye)配置思路：风(feng)格方面(mian)，7月市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第(di)三，央(yang)行(xing)季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和(he)悲观业绩预期落(luo)地都(dou)是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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2、今年以来，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场(chang)上(shang)的赚钱效应在不(bu)断积累。量(liang)化私募、个人投资者的(de)增量资(zi)金(jin)仍然呈现持续流(liu)入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成(cheng)的一定压力。按照我们(men)中期策略(lve)的观点，一旦在某种因素推动下，指数站(zhan)上关键扭(niu)亏阻力位(wei)，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始(shi)，这种情(qing)况发生的概率越来越高(gao)，一旦发生(sheng)，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数(shu)有望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。