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市(shi)场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情(qing)的主要就(jiu)是政策或者外部环境的(de)变化。政策主要包(bao)括资(zi)本市场政策、货币政策和经济政策。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在(zai)科技创新和扩内需政策驱动下，整(zheng)体超预期改善；增速相对较高的行业主(zhu)要集中在部分消费品(pin)、高新技术(shu)制造业、价格上涨(zhang)的资源品(pin)等领域。进入7月市场对于(yu)中报业绩的关注度将会(hui)提升，我们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断(duan)业绩修复(fu)的领域。具(ju)体如下(xia)：

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中(zhong)国稀土：披(pi)露澄清公告称，近期，公司关注到有网民(min)发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动(dong)方面(mian)的不实信息。经(jing)公司(si)核查，并向实际控制人中国稀土集团确认(ren)，对(dui)相关不实信息澄清(qing)如下：近期，公司(si)部分非独立(li)董事和高级管理人员(yuan)因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相(xiang)关(guan)高级管理人员，并根据股东提名提请(qing)股东会补选非独(du)立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履(lv)行了(le)补选程序，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调(diao)整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构、提升(sheng)管理效能，严格(ge)按制度(du)及监管规定(ding)开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整(zheng)后仍在中(zhong)国稀土集团其他岗位任职。当前，公司的(de)生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员(yuan)变(bian)动调整产生影响。

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从行业(ye)表现层面，政治(zhi)局会议后(hou)行业上涨概率(lv)相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会(hui)议前一周，建筑材料、轻工(gong)、家电上涨概(gai)率相对较高。会议后一周(zhou)，军工(gong)、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后(hou)两(liang)周，石油石化、环保上(shang)涨概率相对较高。

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1、相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场(chang)从(cong)估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储(chu)在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场(chang)情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿(chuan)中(zhong)报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形(xing)式，推动(dong)全球电气化(hua)进程全面加(jia)速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三(san)季度A股(gu)科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品(pin)催(cui)化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找(zhao)结构性机会的重心(xin)。

2、我们在报告《司空见(jian)惯叙指标——技术形态(tai)选(xuan)股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用(yong)方式——以指标区间对标的指数(shu)的趋势状态进行判(pan)断。我们将八均线区间值(zhi)处于1/2/3 时对八均线(xian)指标(biao)值赋值为-1，八均(jun)线区间值处(chu)于4/5/6 时对(dui)八均线指(zhi)标值(zhi)赋值(zhi)为0，八(ba)均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋(fu)值为1。通(tong)过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌(die)变化规律更加清晰。