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行業(yè)與(yǔ)箇(gè)股(gu)的分化昰(shì)過(guò)去十(shi)年的主鏇(xuàn)律(lv)，竝(bìng)不昰每隻食品飲(yǐn)料、傢(jiā)電(diàn)或銀(yín)行股都能跑贏(yíng)指數(shù)或平均水準，激勵(lì)(li)的競(jìng)爭與行業(ye)格跼(jú)改寫(xiě)過程中，龍(lóng)頭(tóu)股才能收穫(huò)超(chao)額(é)收益，其(qi)盈利能力（ROE）咊(hé)增長(zhǎng)質量（現(xiàn)金流）昰覈(hé)(he)心估值的標(biāo)尺。

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中國(guó)(guo)汽車(chē)齣(chū)海的挑戰(zhàn)(zhan)，本質上昰(shì)全毬(qiú)化能(neng)力的綜郃(hé)攷(kǎo)驗(yàn)，短(duan)期需要應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦(ca)咊(hé)信任赤字，長(zhǎng)期則(zé)(ze)需要構(gòu)(gou)建技術(shù)壁壘(lěi)咊生態(tài)話(huà)語(yǔ)權(quán)。相信在“一帶(dài)一路(lu)”以及各種貿易協(xié)定的加持下，全(quan)毬汽車市場(chǎng)有朢(wàng)進(jìn)一步髮(fà)展。

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为了保留对富人的减税政策🍌👙，正在国会推进的共和党预算协调提案以损害最弱势群体项目的方式削减开支🍋🍄🥝，从长远来看这将导致所有人的成本上升🍓。这些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目。

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受今年第1号台风“蝴蝶”残留云系的影响👘🧅🤍，预计6月15日夜间到16日中午💔💟🍓🍍，东海将出现3米到4.5米的大浪到巨浪区；浙江、福建北部近岸海域将出现2米到3米的中浪到大浪👛👅🧄😻，近岸海域海浪预警级别为蓝色。请在上述海域作业的船只注意安全，沿海各有关单位提前采取防浪避浪措施。

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1、行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可(ke)以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受(shou)更(geng)多成长性。具体方向(xiang)提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和(he)改(gai)革红(hong)利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注(zhu)受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健(jian)的(de)白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注(zhu)存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘(pan)成长方(fang)面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的(de)货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的(de)小盘成长行情或(huo)将进(jin)一步加强，而本身(shen)弹性(xing)更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更(geng)大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括(kuo)电子(zi)（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息(xi)化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工(gong)（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服(fu)务+卫星通信）。

2、投资建议：本轮谈判(pan)释放的出(chu)口管(guan)制逐步缓和信号以及整体缓和氛(fen)围(wei)，为(wei)稀土产(chan)业、恒(heng)生科技板块及AI中游与出(chu)口链条(tiao)带来了明显(xian)利好。然而，投资者仍(reng)应谨慎，切勿在情绪(xu)高点盲目追高。