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機(jī)構(gòu)調(diào)研來(lái)看，本週受到機構關(guān)註程度最(zui)高的前5大箇(gè)股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京(jing)北方（79傢）、中航成(cheng)飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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王青表示🥕🍋，未来人民币走势主要受三大因素影响：中美经贸对话磋商进展👘💓、美元走势以及国内宏观政策的节奏和力度。鉴于中美围绕高关税问题的磋商过程复杂曲折👗，人民币汇率难以持续单边升值💘🍎🍓👗，谈判波折或冲击汇率👜👗💌。不过，下半年财政加力、货币宽松以及推动房地产市场止跌回稳等政策将陆续落地😡🥥🍓👠，这些不仅能对冲外部波动对经济的影响🎒，巩固高质量发展基本面，还将有力支撑人民币汇率💞🍈🥑👅，国内稳增长政策持续发力是稳汇率的最大确定性因素😈🥑👞。

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鷗(ōu)瑪(mǎ)輭(ruǎn)件：公司于2025年(nian)6月27日收到控股股東(dōng)(dong)山東山大(da)資本運(yùn)營(yíng)有限公司的告知(zhi)圅(hán)(han)，山東山大資本運營有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公司25.82%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山(shan)東省國(guó)有資産(chǎn)投資控(kong)股有限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)劃(hua)轉(zhuan)意曏(xiǎng)(xiang)性協(xié)議(yì)，該(gāi)事項(xiàng)(xiang)可(ke)能導(dǎo)(dao)緻公司控股股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)(fa)生變(biàn)動(dòng)。

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岳阳(yang)兴长：公司及子公司新岭化工于近日完(wan)成检修(xiu)，子公司惠州立拓(tuo)于5月下旬(xun)完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生(sheng)产，公司各主体生产装置与上游装置同(tong)步，陆续开(kai)工生(sheng)产。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及(ji)子公司(si)各主体生(sheng)产装(zhuang)置分别于2025年4月中旬陆续(xu)停工检修。本(ben)次停工检(jian)修对设备、容器、管线等(deng)进行检验、检修、维护和改造(zao)，确保装置本质安全、生产平稳。

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1、陈健玮(wei)：在(zai)全球(qiu)主要市场中，港股估值仍处于(yu)较低水平，并显著低于美国市场。根据(ju)彭博数据，恒(heng)生指数2025年预测市盈率(lv)为11倍，预测市净率(lv)为(wei)1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银(yin)行、电信、公用事业(ye)等高股息板块(kuai)普遍(bian)超5%。相较于A股，恒(heng)生A/H溢(yi)价指(zhi)数约(yue)为130点，显示港股估(gu)值优(you)势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来(lai)A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的(de)技术突破，正推动国际投资(zi)者重估港股(gu)科(ke)技龙头的长期价值。

2、我们以股东大会公告日为时间节点💛👄💟🍉，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🍄🧡🩲，我们构造了定向增发事件驱动选股组合👞👚。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）