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交易集中度(du)：近期(qi)市场成(cheng)交(jiao)情况分化明显，从不(bu)同行业换手率历(li)史(shi)分位数和成交额占比来看，化(hua)学(xue)制药、石油石化、军工(gong)电子、航运港口、美容护理、计算机设(she)备(bei)、通用设备、通信设备、燃气(qi)等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基(ji)础建设、家用电器、白酒等领域交(jiao)易占比相对较低。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥬🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩱，在科技、消费🧡😠🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥔🍌👗🩳，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌💋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👛👝，资产荒趋势依然存在😠👄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💟🥾🥦🎒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、美债：收益率延续(xu)下行(xing)，收益率曲线继续(xu)陡峭(qiao)化。中东地缘政(zheng)治风险缓和，油价下跌，周(zhou)中美(mei)国经济硬(ying)数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣(xuan)布影子联储(chu)主席具有可能性。短端利率下行，长(zhang)短端利差继续走扩。