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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议🍇🥿👘，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元👗👚🧡，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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短期内，股票投资者愈发看涨👢🍉🍆，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样👿🍇，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企😈💝💔，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧🩳。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具体(ti)来看，1）总量政策方(fang)面，促消费相关政策延续发(fa)力；2）资本市场方面，资本市(shi)场高质量发展以及金融支持消费科创(chuang)类政(zheng)策频发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论坛上，央行，证监会，金融监(jian)管(guan)总局发布了一篮(lan)子金融举措与措施(shi)，积极推动(dong)金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字(zi)经济，整治内(nei)卷等政策持(chi)续发布(bu)。

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华泰柏瑞基金表示🍆🩳🍋，中期来看😈🍊👞，地缘局势变化可能产生新影响🥒🩰👘，体现在原油🥝🍍🩱、黄金等商品价格层面。在后续国内政策驱动下👅👜👜，上市公司盈利仍有回升潜力🥝👞👞🥻，市场有望重新回到盈利驱动轨道👗，消费、顺周期及自主可控方向的市场关注度有望提升👙💕。

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1、刘益谦如数家珍且接地气、风趣地讲解🥦😻🍇，让观众不断加入👝💯，他的身边几乎全程挤满人、密不透风👄🥾👗。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光🍄🍅🤬，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景，一系列特别定制的三角展柜💛🥻，呈现出一种古今交错、厚重中不失当代感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来🧄，也能穿越未来👚。”

2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张🤬💞，导致市场底部有支撑🩰🍉🥥，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于🩳👞👛，回报与成本倒挂的情况下🥝，私人部门的信用收缩仍在延续🥝🥥💋。背后的原因💖🥥，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）💗🧄💯😈💞，更有效手段是提高回报预期💗🩳👚，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现💛。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升💖，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落👘🍄👝，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩💞。