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1、行情回顾：上半年国债(zhai)收(shou)益率整体呈现冲高回落态势(shi)，一(yi)季度债市迎(ying)来(lai)明显回调，主要原(yuan)因有三：一是市(shi)场对于货币政策“适度宽松”的预(yu)期修正，降息预期下降；二是货币政(zheng)策操作(zuo)较为克制，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济(ji)基本面数据整体好于预期，经济开局平稳。3月下半月起资金面边(bian)际转松，4月初受(shou)到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌(die)，随即转为横盘震荡。5月(yue)降准降息落地、中美贸易(yi)谈判超预期，国债收益率(lv)再度小幅(fu)上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行。行情方面，截止06月27日收盘，2年期、5年(nian)期、10年期、30年期国(guo)债(zhai)收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约(yue)分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方(fang)面(mian)，出于(yu)防风险的目(mu)的，一季度资(zi)金面整体偏紧，DR007一度上(shang)行至2.3%以上，资金(jin)面(mian)偏紧带动短端国债收益率快速上行(xing)，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债(zhai)市情绪依旧偏强(qiang)背(bei)景下，长短端利差维持低(di)位，收(shou)益率曲线整体维持平坦化(hua)特征。

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王青预计，下半年央行还会继续(xu)降准降息，其中降息幅度可能达到30个(ge)基点，降(jiang)准幅度有可能达到(dao)50个(ge)基点，这将引导企业和居(ju)民(min)贷款利率更大幅度下调，降(jiang)低实体经济融资成本，激发内生(sheng)性融资需求。

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整体看，1-4月工业企业盈(ying)利有所改善(shan)，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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1、中國(guó)(guo)物流與(yǔ)採(cǎi)購(gòu)聯(lián)郃(hé)會(huì)副會長(zhǎng)何輝(huī)錶(biǎo)示，隨(suí)着我們(men)一係(xì)列政筴(cè)(ce)的實(shí)施，製造業(yè)供需(xu)兩(liǎng)耑(duān)(duan)都在逐步改善，新訂(dìng)單(dān)指數(shù)(shu)再次迴(huí)陞(shēng)到了50%以上(shang)，經(jīng)濟(jì)增長的韌(rèn)性在進(jìn)一步增強(qiáng)。

2、今年以来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人(ren)投资者(zhe)的增量资金仍(reng)然呈(cheng)现持续(xu)流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续(xu)赎(shu)回，对市场上涨构成的一定压力。按照我(wo)们中期策略(lve)的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回压力(li)缓解，增量(liang)最近有望(wang)加速流入，呈现正反(fan)馈效(xiao)应。从7月开始，这种情况发生(sheng)的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛(niu)市阶段II。这(zhe)一阶段，指数(shu)有望持(chi)续(xu)上行，当时空间最大、渗透率加速提(ti)升新产业(ye)趋势有望(wang)占优。