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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥝，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🩱。近两年来港股业绩增速显著强于A股😠🥻，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👢🍇，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🍇🍈、医药6%）👗🍅，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等😡🥕，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下👛👛🥝🥭，港股除金融外🍈，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍒😡🍓🍏🥒，且更偏向于互联网👅👛🍇、信息服务等细分领域🥒🥥🍍👗，包括腾讯、网易🥒、美团等互联网巨头💝，消费😻🥒😈💛、制造等行业占比不高💯🍄，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💛💟，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💝🍌，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👜🍑🤍🧡，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💗👚🍇🍅，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、何(he)傑(jié)錶(biǎo)(biao)示，綜(zong)郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革(ge)仍(reng)屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)(bie)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。