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田希蒙：预计港股在政策托底🌽🍄🍈、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限💝🥥🥑，其板块结构表现或更受益于内需修复👛🍆。估值方面，恒指动态PE约为10倍💗🥕💗🍓，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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离开前，何涛给何小鹏发长信🍒💘💔，祝愿小鹏汽车更好🍇👿💗。对第一份创业的不舍是真的👚，他说自己 “整个人都由小鹏汽车塑造”👞。当然，他还有不少股票在小鹏🍍。股价最好一直涨💞💌🥭🍍。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👢🥝👅💝，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥿、有色金属（工业金属、贵金属💛💔、小金属）🎒😡、计算机等。

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1、新乳业原是新希望下属的乳业板块🍄🩰👠🩰，因盈利不佳于2011年被新希望剥离🍑，六年多后冲刺深交所上市👿。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份。

2、短期金融搭台💌，成长唱戏💗🍆🥬💛。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向👛。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👛😠，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🍍、稀土和国防军工🥕💗。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍎👘。