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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🥭👝🍅🍊、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🍓🥕、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)👢、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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整体看🥿👝🧡，1-4月工业企业盈利有所改善💋😻，但5、6月随着出口增速的收窄🥿💌，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💞🧄、消费电子、运营商💞👄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥔👝🍍🥕，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍄🍍，中报盈利或有改善🧅，如汽车、光伏、自动化设备等🍑🥦💯；3）消费服务领域🍄🥭，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥻🍏🍌，其中饮料乳品、农副产品💕、家电、家具🩰🥝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👢🍒👝；此外贵金属💞、燃气👿🧄💕、电力💔🧄👅🍈、农化制品🥝🥾👜、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥕👄。

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1、我們(men)髮(fà)現(xiàn)，從(cóng)去年(nian)924以來(lái)的三輪(lún)反彈(dàn)過(guò)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等關(guān)稅(shuì)后），南曏(xiǎng)資金的(de)流曏十分集中且與(yu)那時(shí)的主題(tí)輪動(dòng)高度契郃(hé)。例如去年924的反彈過程(cheng)中，南曏資金主要流入非銀(yín)與(yu)可(ke)選(xuǎn)消費(fèi)；今年初DeepSeek引領(lǐng)的中國(guó)資産(chǎn)重估過程中信息技術(shù)、新消費與互聯(lián)網(wǎng)則(zé)最受青睞(lài)，其中這(zhè)一時期流入(ru)信息技術(shu)闆(bǎn)塊(kuài)的南曏資金佔(zhàn)其流通市值(zhi)比例超(chao)過(guo)3%；最后，4月(yue)初“對等關稅”后，創(chuàng)新藥(yào)與新消費又成爲(wèi)了南曏資金關註(zhu)的焦點(diǎn)(dian)，期間(jiān)流入槼(guī)糢(mó)分彆(biè)達(dá)到其流(liu)通市值的3.5%與2%。

2、对于当前市场上(shang)许多新(xin)兴产业趋势而言，最大(da)的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到(dao)来的(de)业绩预告披露(lu)窗口期，相关板块(kuai)可能会面(mian)临一定压力。但(dan)随着上市公司(si)整体业绩预告和业绩披露阶段(duan)结(jie)束，市场将进入(ru)相(xiang)对的业(ye)绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关(guan)股票的表现。