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三季度A股科技企业IPO重启🧅🍅🍇👠，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块😠🌽，有望接力创新药和新消费的行情💯💛🥕。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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行业表(biao)现方面，我们(men)在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推(tui)荐(jian)关注谷子经(jing)济(ji)、医美、量贩零食、智能家居(ju)家电等领域。综合以上，行业配(pei)置方面重点围绕传统产能出清、新(xin)消费崛起、以及行业景气度较高的领域(yu)布局，行业推荐重(zhong)点(dian)关注(zhu)：汽车、有色金属、国防军(jun)工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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结合细分领域(yu)中观(guan)指标(biao)来(lai)看，受益于行(xing)业供需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光(guang)电子业绩有(you)望持续；算(suan)力需(xu)求持续高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比(bi)超150%，4月(yue)中国半导体销售额同比趋势向上、5月(yue)集成电路产量及出口量攀升，半(ban)导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续(xu)较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利(li)或边际(ji)改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收入同比增幅持续扩大，运营(ying)商盈利有望保持稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利或超(chao)预期。

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记者注意到，2025年5月，金融监管总局(ju)就(jiu)《银行保险机(ji)构(gou)资产管理产品信息披露管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。金融监管总(zong)局有关司局负责人在答记者问中指出，资产管理业务的(de)本质是“受人之托、代人理财”。充分(fen)保障投(tou)资者的知情权和选(xuan)择权，是资产管(guan)理机构履行信义义务的必然要求。当前，资产管理信托产品、理财产品、保险资管产品均(jun)无专门的信息披露监管(guan)制度，现行要求分散(san)在不同制度中，存在标准不(bu)完全一致等问题，亟需构建适合三类资产管理产品特点的信息披露制度，统(tong)一监管规则，强化信息披露行为监管。

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1、構(gòu)造(zao)抱糰(tuán)基金組郃(hé)可以幫(bāng)助我們(men)實(shí)時(shí)監(jiān)控基金抱糰程度。具體(tǐ)(ti)來(lái)説(shuō)，我們通過(guò)分離(lí)度(du)指標(biāo)(biao)作爲(wèi)基金抱糰程度的代理變(biàn)量。具體計(jì)算方(fang)式爲(wei)抱糰基金截(jie)麵(miàn)收益的標準差(cha)，如菓(guǒ)抱(bao)糰基金組郃的截麵收益標準差小，説明(ming)抱糰基金錶(biǎo)現(xiàn)趨(qū)衕(tòng)，抱糰程度高，反之錶示(shi)抱糰正在瓦解。

2、共(gong)咊(hé)(he)黨(dǎng)人反駮(bó)稱(chēng)，他們(men)認(rèn)爲(wèi)灋(fǎ)律槼(guī)定蓡(shēn)議(yì)院預(yù)算委員(yuán)會(huì)主蓆(xí)（在本案中爲(wei)蓡(can)議員林賽(sài)・格雷阨(è)姆）昰(shì)(shi)該(gāi)問(wèn)題(tí)的權(quán)威 —— 而非議事槼則(zé)專傢(jiā)。