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很快在当年7月19日，伊朗还在霍尔木兹海峡附近扣留了一艘英国油轮，并在两个月后才将其释放🧅。***革命卫队指挥官贾法里（Mohammad Ali Jafari）表示：“要么所有国家都可利用霍尔木兹海峡🥬🧄💘，要么所有国家都无法利用👙😻🥿🥝🥔。”

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新兴市场：边际向上，但整体绝对表现可能有限，仍需要进行区域选择🥕💘。利好因素包括：（1）政策方面🥦🩳，政策利率或将继续下降，同时美联储可能在下半年降息。美元走弱🌽🍒；（2）贸易层面最坏的消息可能已经过去并已被市场定价；（3）新兴市场也能受益于全球资金配置的再平衡。挑战方面，一是下半年受政策不确定影响💌，我们认为整体风险偏好的改善有限（新兴市场在风险偏好较高的环境下更为受益）🥬💔👚💞👅；二是美债利率仍在较高水平。

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2） 中美伦敦谈(tan)判原则上达成协议框架，但未涉(she)及关税层面的调整。当(dang)地时间6月9日至10日(ri)，中美经贸团队在英(ying)国伦敦举行中美经贸磋商(shang)机(ji)制首次会议，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极。根(gen)据美国商(shang)务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁(ci)铁(tie)、芯片设计软件、航(hang)空发动机部件(jian)、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税(shui)层面的调(diao)整，整体符合市场预期。

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建(jian)议在6~8月的半年(nian)报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做(zuo)出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方面(mian)：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关(guan)注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公(gong)司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜(jing)、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶段(duan)，地(di)缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景下，港(gang)股是全球的风险资产的避风港，建议(yi)继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新关(guan)注政策信号(hao)，未来(lai)价格信号的进一步普遍下(xia)行可能(neng)催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、6月15日👝🥔，*st同洲发布公告称🥿👛，公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”💝🥬，股票代码仍为“002052”。

2、德金多斯(si)表示，欧(ou)洲央行对欧元的(de)强势表现持宽松态度，认(ren)为这反映了欧元区(qu)经济的相对韧性。尽管欧元升值可能对出口导(dao)向型的欧元区(qu)经济构成一定(ding)压(ya)力(li)，但欧洲央(yang)行似乎更关注国内通胀和增长前景，而(er)非汇率波动。这一表态为欧元提供了进一步(bu)的支撑，也让投资者对(dui)欧元区的(de)货币政策走向更加关注(zhu)。