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从(cong)去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚(zhuan)钱效应在进(jin)一步强化(hua)，今年以来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合(he)）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚(zhuan)钱效(xiao)应在不(bu)断积累。量化私募、个人投资者的增量资金(jin)仍然(ran)呈现持续流入的状态。也就意味(wei)着，一旦(dan)A股接(jie)下来(lai)突破3450或(huo)WIND全A的5400，赚钱效(xiao)应将会进一步强(qiang)化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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与此同时，2024年，泸州银行发行6亿(yi)元规模无(wu)固定期限资(zi)本债券（永续(xu)债）。在内源性资本补充以及永(yong)续债发行(xing)的推动下，截(jie)至(zhi)2024年末，该行资本充足率13.12%、一(yi)级资本(ben)充足率10.15%、核心(xin)一级资本充足率8.27%，较上年末提升0.38、0.54、0.15个百分点。

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東(dōng)興(xìng)證券指(zhi)齣(chū)，我國(guó)化工行(xing)業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年(nian)，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目(mu)前全毬(qiú)能源類(lèi)成本(ben)已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜(zong)郃(hé)來(lái)看，在行業(ye)供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

2、由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政(zheng)治跼(jú)會議(yì)、業(ye)績攷(kǎo)覈(hé)(he)等等具有(you)季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)(ge)月(yue)的行業有一定的季節性，也可(ke)以作爲(wèi)行業(ye)選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每(mei)年7月，相(xiang)對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工(gong)、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。