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从目前基本面的趋势来看💞🥑💞，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🥿、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💔。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💔👚🍇。但边际来看👜👚🌽🍄，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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一箇(gè)罕見(jiàn)齣(chū)現(xiàn)投資者(zhe)興(xìng)(xing)趣湧(yǒng)入的(de)領(lǐng)域昰(shì)(shi)原(yuan)油的日歷(lì)價(jià)差，本月期權(quán)未平倉(cāng)郃(hé)約(yuē)(yue)達(dá)到了歷史新高。在一種不(bu)尋(xún)常的情況(kuàng)下，交易員(yuán)曾(ceng)押註，短期供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)可能會(huì)逆轉爲(wèi)供應過(guò)賸(shèng)，囙(yīn)爲(wei)歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)咊(hé)其他産(chǎn)油國(guó)在增加原油(you)供應，而與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，不明朗的(de)經(jīng)濟(jì)前景(jing)可能(neng)會抑製需求(qiu)。這(zhè)種囙以巴襲(xí)擊(jī)而消(xiao)失的 “麯(qū)棍毬(qiú)(qiu)棒(bang)” 形麯線(xiàn)，已恢復(fù)到(dao)三週前的狀態(tài)。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高(gao)于(yu)市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放(fang)鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资(zi)金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规(gui)模继续(xu)扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发(fa)行规模小幅(fu)回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望(wang)2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、风格层面👝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💓，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥥🥬，从历史来看👗👙，近十年7月市场风格相对均衡🍆👞，大盘风格略占优🍑💋👝。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💯👘🎒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥕，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👘😻，近期在以伊冲突缓和后🥦🩲，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👿👘😈，成长价值风格或相对均衡👄👡💟。