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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动(dong)的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场(chang)情绪的一个催(cui)化(hua)。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向(xiang)科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可(ke)能还(hai)需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替(ti)代(dai)产品(pin)形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新(xin)药和新消费(fei)的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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